在全球人工智能技术革命与中国“东数西算”战略的双重驱动下,中国AI服务器市场正经历爆发式增长。根据国际数据公司(IDC)最新发布的《中国半年度加速计算市场(2024下半年)跟踪》报告,2024年中国AI加速服务器市场规模达到221亿美元,同比增速超135%。IDC预测,到2029年中国加速服务器市场规模将超过千亿美元。其中非GPU服务器市场规模将接近50%。
与此同时,加速卡技术路线呈现“GPU主导、非GPU多元崛起”的格局,国产化替代与技术创新成为行业核心驱动力。
技术路线分化:GPU仍为主力,非GPU加速占比突破三成
数据显示,GPU服务器仍占据中国AI加速市场主导地位,2024年占比达69%(约152亿美元),其在大模型训练、云计算等场景的通用性优势显著。然而,随着国产化替代需求激增及细分场景技术适配要求提升,ASIC、FPGA等非GPU加速服务器高速增长,2024年占比达31%(约68.5亿美元),较2023年的8%实现跨越式突破。
按加速卡类型拆分:
2023年:中国AI加速服务器市场规模94亿美元,其中GPU占比92%,非GPU(含ASIC、FPGA、NPU)占比8%(FPGA仅占0.75%)。
2024年:非GPU占比跃升至31%,其中ASIC以20%份额领跑(约44.2亿美元),FPGA占比提升至2.65%(约4.5亿美元),边缘计算与通信加速场景成其主要增长点。
国产化突破:从“跟跑”到“并跑”
国产AI服务器厂商正加速技术突围。华为昇腾、寒武纪等企业凭借ASIC芯片的高能效比,在推理场景中实现对国际厂商的替代;中科驭数、安路科技则聚焦FPGA DPU领域,其可编程特性适配边缘AI、金融高频交易等定制化需求,2024年国产FPGA加速卡出货量同比增长超300%。华经产业研究院报告指出,国产AI服务器在政务、通信等关键领域市占率已超60%,技术水平跻身世界前列。
政策与场景双轮驱动
政策层面,“东数西算”工程推动算力基建投资,2024年八大枢纽节点新增AI服务器采购中,国产化比例超70%;信创3.0政策进一步要求金融、能源行业2025年前完成自主可控替代。应用场景方面,大模型训练需求拉动GPU集群扩容,而智能制造、自动驾驶等边缘场景则催生FPGA加速卡需求。IDC预测,2025年中国非GPU加速服务器占比或突破35%,FPGA有望在DPU(数据处理器)领域实现规模化落地。
挑战与未来趋势
尽管增长迅猛,非GPU路径仍面临生态壁垒:ASIC需解决定制化成本高、灵活性不足的痛点;FPGA则亟需完善开发工具链以降低使用门槛。行业专家指出,Chiplet异构集成技术或成破局关键,通过模块化设计兼顾性能与灵活性。
展望未来,中国AI服务器市场将呈现“GPU+非GPU”多元协同的格局。随着国产芯片制程突破与生态成熟,中国有望在AI算力自主化进程中引领全球技术创新浪潮。